La planification de la retraite commence souvent par un questionnement, en voici quelques exemples : 
  • Est ce que je peux prendre ma retraite maintenant ?
  • Est ce que je vais avoir assez de revenus durant toute ma vie ?
  • Devrais-je prendre mes rentes maintenant ou attendre à 65 ans ?
  • Est ce que je vais avoir un revenu garanti jusqu’à mon décès ?
  • Est ce mieux de payer mon hypothèque ou bien prendre des REER ou des CELI ?
  • Devrais je retirer des FERR dès 65 ans ?
  • Devrais-je inclure la cotisation à mon REER dans ma déclaration de revenus de cette année ?

Nous avons les réponses à ces questions et bien plus encore. Communiquez avec nous et nous vous aiderons à calculer le montant dont vous aurez besoin et comment concilier cette épargne avec vos priorités actuelles.

Avoir un plan c’est important, mais obtenir les conseils d’un professionnel pour exécuter ce plan c’est crucial. Obtenez le style de vie que vous recherchez à la retraite grâce à des solutions sensées. Nous travaillons de concert avec vous et nos professionnels de confiance pour vous offrir un plan global de gestion du patrimoine.

Qu’est-ce qu’un plan complet de gestion du patrimoine?

Planification de portefeuille
Des placements choisis avec soin, une stratégie rigoureuse, un suivi du portefeuille, et la possibilité de profiter d’une tarification modulée et négociée.

 

Planification fiscale
Des stratégies éprouvées pour réduire votre fardeau fiscal dans le cadre de votre plan global.

 

Planification successorale
Des solutions de gestion du patrimoine pour vous aider à déterminer ce que vous laisserez en héritage.

 

Gestion du risque
Des solutions d’assurance pour protéger votre famille.

 

Planification du revenu
Les conseils dont vous avez besoin pour tirer le maximum de votre argent aujourd’hui…

 

Planification de la retraite
… et concrétiser vos objectifs de retraite.

 

Une approche personnalisée de la gestion des placements

Notre philosophie d’investissement rigoureuse et intemporelle est à la base de tout ce que nous faisons. Que vous optiez pour un portefeuille géré ou préfériez participer davantage aux
activités de placement, le processus que nous vous proposons est complet, dynamique et adapté à vos besoins particuliers.